Büyük Buhran döneminde Ozark Dağları'nda geçen hikâyede Billy Coleman, iki av köpeği yavrusu satın alma hayalini gerçekleştirmek için iki yıl boyunca çalışır ve kazançlarını biriktirir. "Old Dan" ve "Little Ann" ile birlikte Cherokee topraklarının nehir yataklarında dolaşırken, macera ve trajedi dolu ezici zorluklarla karşılaştıkça Tanrı'ya olan güveni artar.